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Le cabinet

Établi depuis plus de 20 ans, le cabinet bénéficie aujourd’hui d’une notoriété et d’une clientèle sans cesse grandissante. Il regroupe une dizaine de spécialistes dans le domaine financier.

Toutes les compétences nécessaires pour vous offrir les meilleures solutions.

Entrepreneur

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Entrepreneur

  • Rachat et transfert d’entreprise
  • Assurances des associés
  • Assurances personne clés
  • Investissement sur mesure
  • Planification financière
  • Planification successorale
  • Optimisation fiscale
  • Régime de retraite collective
  • Assurance collectives
  • Hypothèque commerciale **

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Travailleur de la santé

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Travailleur de la santé

  • Service clé en main
  • Acompte provisionnel
  • Impôt*
  • Investissement sur mesure
  • Planification financière
  • Assurances de personnes
  • Planification successorale
  • Optimisation fiscale
  • Dons planifié
  • Hypothèque**

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Gestion de patrimoine

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Gestion de patrimoine

  • Investissement sur mesure
  • Planification financière
  • Assurances de personnes
  • Planification successorale
  • Optimisation fiscale
  • Dons planifiés
  • Hypothèque**
  • Régime d’épargne étude

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Assurances et rentes collectives

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Assurances et rentes collectives

  • Assurances collectives
  • Rentes collective
  • Gestion d’actif institutionnel

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Jeunes professionels

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Jeunes professionels

  • Éducation financière
  • Accompagnement à l’accession à une propriété :
    • Hypothèque**
    • Assurance
    • Régime d’accession à la propriété
  • Protection du revenus
  • Maximisation de l’épargne :
    • CELI
    • REER
    • Compte Non-Enregistré
  • Établissement d’un plan financier

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Toutes les compétences nécessaires afin de vous présenter les meilleures solutions.

Les produits de placement sont offerts par l’entremise de Gestion financière Assante ltée. Les produits et services d’assurance sont fournis par l’entremise de différents fournisseurs. Gestion financière Assante ltée et/ou ses entités affiliées ne sont pas responsables pour les activités qui ne sont pas liées aux valeurs mobilières. Veuillez contacter notre bureau pour toute clarification.

Planification financière: Les produits de fonds communs de placement sont offerts par l’entremise de Gestion financière Assante Ltée. ( » GFA « ) qui est membre de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels. Les services de planification financière peuvent être fournis par un conseiller autorisé de GFA ou par l’entremise de différents fournisseurs qui sont des sociétés indépendantes de GFA et dont GFA et/ou ses entités affiliées ne sont pas responsables des services ou produits fournis par ces sociétés.

* Les services d’impôt sont offerts par l’entremise de Placements G.C.G. Inc. qui est une activité commerciale externe uniquement responsable des services de préparation des impôts. Les recommandations spécifiques d’investissement doivent être faites par l’intermédiaire de Gestion financière Assante Ltd. (« Assante »), un courtier en fonds communs de placement enregistré. Bien qu’Assante ne soit pas responsable des services ou des produits fournis par Placements G.C.G. Inc., Assante surveillera les conflits d’intérêts et enquêtera sur toute plainte de client liée aux services offerts par Placements G.C.G. Inc. 

**Les produits et services hypothécaires sont fournis par Gestion financière Assante Ltée. à travers ses partenariats stratégiques avec Invis/Banque Manuvie/Banque de Montréal/NBCN Inc./Banque B2B.

Nos conseillers – Investissement responsable

Passion, compétence
et rigueur.

Ces valeurs s’ajoutent aux nombreuses années d’expérience faisant un mariage parfait pour vous offrir les meilleurs conseils et le meilleur service.

François Beaudry

B.Sc., A.V.C., Pl.Fin.

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Chantal Baril

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Éric Monfils

MBA, BIBC, RIS, CPCA

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Jacques Te Riele

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Jocelyn Côté

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Philippe Dessureault

Pl.Fin.

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Aryane Beaulieu

MSc, BAA, RIS

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Notre methode

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Michel Baril

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Nos valeurs

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Professionnalisme, équité et honnêteté.

Albertina Bulhoes

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Jean-Guy Lemire

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Notre processus

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Restez à l’affut des dernières nouvelles dans le monde des finances, de l’investissement et de la gamme de produits Assante pour la planification de votre avenir.

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Nous avons une équipe de conseillers, chacun spécialisé dans différentes tailles de portefeuille. S'il vous plaît laissez-nous savoir le montant de vos actifs approximatif à investir pour nous aider à vous orienter vers le conseiller qui vous convient le mieux.